Funktionen
Der gesamte Kundenlebenszyklus, in einem Tool
Von der ersten Vertriebschance bis zum Kundendienst deckt Purple Base jede Phase Ihrer Kundenbeziehung ab.
Vertriebspipeline
Visualisieren Sie Ihre Opportunities nach Phase (Erstkontakt, Termin, Angebot, gewonnen, verloren), mit dem Wert Ihrer offenen Pipeline und dem gewichteten Wert, die jederzeit automatisch berechnet werden. Eine Vertriebsrangliste hebt die Leistung Ihres Teams im laufenden Zeitraum hervor.
- Ansicht nach Phase, Opportunities per Drag-and-Drop verschieben
- Wert der offenen Pipeline und gewichteter Wert in Echtzeit
- Gesamt- und phasenweise Konversionsrate
Kunden & Interessenten
Ein einziger Datensatz pro Kunde, mit mehreren Kontakten, Adressen, Firmeninformationen (Handelsregisternummern, Rechtsform, Branche) und einer vollständigen Historie des Austauschs. Die Live-Firmensuche füllt rechtliche Informationen automatisch vor, um bei der Dateneingabe Zeit zu sparen.
- Interessenten- und Kundendatensätze mit Aktivitätshistorie
- Live-Firmensuche
- Massenimport aus einer bestehenden Datei
Katalog
Strukturieren Sie Ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot einmal und nutzen Sie es in allen Ihren Angeboten weiter. Der Massenimport ermöglicht einen schnellen Start ausgehend von einem bestehenden Katalog.
- Produkte und Dienstleistungen mit Referenzpreisen
- Massenimport aus einer Datei
- Direkte Weiterverwendung in Angeboten
Angebote
Erstellen Sie professionelle Angebote aus Ihrem Katalog, passen Sie Geschäftsbedingungen individuell an und verfolgen Sie deren Status bis zur Unterschrift. Konversionsrate und noch offene Beträge werden automatisch berechnet.
- Editor für Angebotspositionen mit individuellen Geschäftsbedingungen
- Statusverfolgung (ausgestellt, in Verhandlung, gewonnen, verloren)
- Konversionsrate und noch offene Beträge
Projekte
Ein gewonnenes Angebot wird zu einem nachverfolgten Projekt, damit Sie den Fortschritt der gegenüber Ihren Kunden eingegangenen Verpflichtungen klar im Blick behalten.
- Automatischer Übergang vom gewonnenen Angebot zum Projekt
- Zentrale Fortschrittsverfolgung
- Historie verknüpft mit Kunde und Ursprungsangebot
Tickets & Kundendienst
Zentralisieren Sie die Support-Anfragen Ihrer Kunden, mit Anhängen, Screenshots und Videoaufnahmen direkt aus dem Browser. Individuelle Felder ermöglichen es, die Nachverfolgung an Ihr Geschäft anzupassen.
- Vollständige Austauschhistorie pro Ticket
- Integrierte Anhänge, Screenshots und Video
- Individuelle Felder je nach Geschäft
Kundenportal
Ihre Kunden erstellen und verfolgen ihre Tickets über einen eigenen Bereich, erreichbar unter der Adresse Ihrer Organisation. Sie kommunizieren direkt mit Ihrem Team, ohne E-Mail oder Telefon.
- Selbstständige Erstellung eines Kundenkontos
- Ticketverfolgung und Nachrichtenaustausch
- Bereich verfügbar in der Sprache des Kunden
Team, Rollen & Organisation
Laden Sie Ihr Team ein, definieren Sie Rollen mit präzisen Berechtigungen und verwalten Sie bei Bedarf mehrere Organisationen von einem einzigen Konto aus.
- Team-Einladungen und Rollenverwaltung
- Feingranulare Berechtigungen je Modul
- Unterstützung mehrerer Organisationen