Funcionalidades
Todo el ciclo de vida del cliente, en una sola herramienta
Desde la primera oportunidad comercial hasta el soporte postventa, Purple Base cubre cada etapa de tu relación con el cliente.
Pipeline comercial
Visualiza tus oportunidades por etapa (primer contacto, cita, oferta comercial, ganada, perdida), con el valor de tu pipeline abierto y el valor ponderado calculados automáticamente en todo momento. Una clasificación comercial destaca el rendimiento de tu equipo en el periodo en curso.
- Vista por etapa, arrastrar y soltar oportunidades
- Valor del pipeline abierto y valor ponderado en tiempo real
- Tasa de conversión global y por etapa
Clientes y prospectos
Una ficha única por cliente, con múltiples contactos, direcciones, información de empresa (identificadores fiscales, forma jurídica, sector de actividad) e historial completo de las conversaciones. La búsqueda de empresas en directo rellena previamente la información legal para ahorrar tiempo en la introducción de datos.
- Fichas de prospectos y clientes con historial de actividad
- Búsqueda de empresas en directo
- Importación masiva desde un archivo existente
Catálogo
Estructura tu oferta de productos y servicios una vez, y reutilízala en todos tus presupuestos. La importación masiva permite empezar rápidamente a partir de un catálogo existente.
- Productos y servicios con tarifas de referencia
- Importación masiva desde un archivo
- Reutilización directa en los presupuestos
Presupuestos
Crea presupuestos profesionales a partir de tu catálogo, personaliza las condiciones comerciales y sigue su estado hasta la firma. La tasa de conversión y el importe pendiente de respuesta se calculan automáticamente.
- Editor de líneas de presupuesto con condiciones comerciales personalizadas
- Seguimiento de estado (emitido, en negociación, ganado, perdido)
- Tasa de conversión e importes pendientes de respuesta
Proyectos
Un presupuesto ganado se convierte en un proyecto con seguimiento, para mantener una visibilidad clara del avance de los compromisos adquiridos con tus clientes.
- Paso automático de presupuesto ganado a proyecto
- Seguimiento del avance centralizado
- Historial vinculado al cliente y al presupuesto de origen
Tickets y SAT
Centraliza las solicitudes de soporte de tus clientes, con archivos adjuntos, capturas de pantalla y grabaciones de vídeo directamente desde el navegador. Los campos personalizados permiten adaptar el seguimiento a tu actividad.
- Historial completo de conversaciones por ticket
- Archivos adjuntos, capturas de pantalla y vídeo integrados
- Campos personalizados según tu actividad
Portal de cliente
Tus clientes crean y siguen sus tickets desde un espacio propio, accesible en la dirección de tu organización. Interactúan directamente con tu equipo, sin correo ni teléfono.
- Creación de cuenta de cliente de autoservicio
- Seguimiento de tickets e intercambio de mensajes
- Espacio disponible en el idioma del cliente
Equipo, roles y organización
Invita a tu equipo, define roles con permisos precisos y gestiona varias organizaciones desde una misma cuenta si lo necesitas.
- Invitaciones de equipo y gestión de roles
- Permisos precisos por módulo
- Soporte multiorganización