Funzionalità
Tutto il ciclo di vita del cliente, in uno strumento
Dalla prima opportunità commerciale all'assistenza post-vendita, Purple Base copre ogni fase della tua relazione con il cliente.
Pipeline commerciale
Visualizza le tue opportunità per fase (primo contatto, appuntamento, offerta commerciale, vinta, persa), con il valore della pipeline aperta e il valore ponderato calcolati automaticamente in ogni momento. Una classifica commerciale mette in evidenza le prestazioni del tuo team nel periodo in corso.
- Vista per fase, trascina e rilascia le opportunità
- Valore della pipeline aperta e valore ponderato in tempo reale
- Tasso di conversione globale e per fase
Clienti e prospect
Un'unica scheda per cliente, con contatti multipli, indirizzi, informazioni aziendali (numeri di registrazione, forma giuridica, settore di attività) e cronologia completa degli scambi. La ricerca aziendale in tempo reale precompila le informazioni legali per risparmiare tempo nell'inserimento dati.
- Schede prospect e clienti con cronologia attività
- Ricerca aziendale in tempo reale
- Importazione in blocco da un file esistente
Catalogo
Struttura la tua offerta di prodotti e servizi una sola volta, poi riutilizzala in tutti i tuoi preventivi. L'importazione in blocco permette di partire rapidamente da un catalogo esistente.
- Prodotti e servizi con tariffe di riferimento
- Importazione in blocco da un file
- Riutilizzo diretto nei preventivi
Preventivi
Crea preventivi professionali a partire dal tuo catalogo, personalizza le condizioni commerciali e segui il loro stato fino alla firma. Il tasso di trasformazione e gli importi in attesa di risposta vengono calcolati automaticamente.
- Editor delle righe di preventivo con condizioni commerciali personalizzate
- Monitoraggio dello stato (emesso, in negoziazione, vinto, perso)
- Tasso di trasformazione e importi in attesa di risposta
Progetti
Un preventivo vinto si trasforma in un progetto monitorato, per mantenere una visibilità chiara sull'avanzamento degli impegni presi con i tuoi clienti.
- Passaggio automatico dal preventivo vinto al progetto
- Monitoraggio dell'avanzamento centralizzato
- Cronologia collegata al cliente e al preventivo di origine
Ticket e assistenza
Centralizza le richieste di supporto dei tuoi clienti, con allegati, screenshot e registrazioni video direttamente dal browser. Campi personalizzati permettono di adattare il monitoraggio alla tua attività.
- Cronologia completa degli scambi per ticket
- Allegati, screenshot e video integrati
- Campi personalizzati in base alla tua attività
Portale cliente
I tuoi clienti creano e seguono i loro ticket da uno spazio dedicato, accessibile all'indirizzo della tua organizzazione. Comunicano direttamente con il tuo team, senza email né telefono.
- Creazione dell'account cliente in autonomia
- Monitoraggio dei ticket e scambio di messaggi
- Spazio disponibile nella lingua del cliente
Team, ruoli e organizzazione
Invita il tuo team, definisci ruoli con permessi precisi e gestisci più organizzazioni da un unico account se necessario.
- Inviti al team e gestione dei ruoli
- Permessi precisi per modulo
- Supporto multi-organizzazione