機能
顧客ライフサイクル全体を1つのツールで
最初の商談機会からアフターサポートまで、Purple Baseは顧客対応のあらゆる段階をカバーします。
営業パイプライン
商談をステージ別（初回接触、面談、商業提案、成約、失注）に可視化。オープンパイプラインの価値と加重価値が常時自動計算されます。営業ランキングで現在の期間のチームの実績を確認できます。
- ステージ別ビュー、ドラッグ＆ドロップで商談を移動
- オープンパイプライン価値と加重価値をリアルタイム表示
- 全体およびステージ別のコンバージョン率
顧客・見込み客
1顧客につき1つの情報シートで、複数の担当者、住所、企業情報（登録番号、法人形態、業種）、やり取りの完全な履歴を管理。リアルタイムの企業検索で法的情報を自動入力し、データ入力の時間を短縮します。
- 活動履歴付きの見込み客・顧客シート
- リアルタイムの企業検索
- 既存ファイルからの一括インポート
カタログ
製品・サービスの構成を一度整理すれば、すべての見積もりで再利用できます。一括インポートで既存カタログからすぐに始められます。
- 参考価格付きの製品・サービス
- ファイルからの一括インポート
- 見積もりへの直接再利用
見積もり
カタログからプロフェッショナルな見積もりを作成し、商取引条件を個別に設定して契約までステータスを追跡します。成約率と回答待ち金額は自動計算されます。
- 個別の商取引条件を設定できる見積もり明細エディター
- ステータス追跡（発行済み、交渉中、成約、失注）
- 成約率と回答待ち金額
プロジェクト
成約した見積もりは追跡可能なプロジェクトに変換され、顧客との約束事の進捗を明確に把握できます。
- 成約見積もりからプロジェクトへの自動移行
- 進捗の一元管理
- 顧客および元の見積もりに紐づく履歴
チケット＆サポート
添付ファイル、スクリーンショット、ブラウザから直接録画できる動画を含め、顧客のサポート依頼を一元管理します。カスタムフィールドで自社業務に合わせた追跡が可能です。
- チケットごとの完全なやり取り履歴
- 添付ファイル、スクリーンショット、動画を統合
- 業務内容に応じたカスタムフィールド
顧客ポータル
顧客は組織専用のアドレスにある専用スペースからチケットを作成・追跡できます。メールや電話を使わず、チームと直接やり取りできます。
- セルフサービスでの顧客アカウント作成
- チケット追跡とメッセージのやり取り
- 顧客の言語で利用できるスペース
チーム・ロール・組織
チームを招待し、詳細な権限を持つロールを定義し、必要に応じて1つのアカウントから複数の組織を管理できます。
- チーム招待とロール管理
- モジュールごとの詳細な権限設定
- マルチ組織対応