기능
고객 여정 전체를 하나의 도구로
첫 영업 기회부터 사후 지원까지, Purple Base는 고객 관계의 모든 단계를 다룹니다.
영업 파이프라인
단계별(첫 접촉, 미팅, 견적 제안, 성사, 실패)로 영업 기회를 시각화하고, 오픈 파이프라인 가치와 가중 가치를 언제나 자동으로 계산합니다. 영업 순위표로 현재 기간 동안의 팀 성과를 확인할 수 있습니다.
- 단계별 보기, 드래그 앤 드롭으로 기회 이동
- 실시간 오픈 파이프라인 가치 및 가중 가치
- 전체 및 단계별 전환율
고객 및 잠재 고객
고객별 단일 정보 카드에 여러 담당자, 주소, 기업 정보(사업자등록번호, 법적 형태, 업종), 전체 대화 기록을 관리합니다. 실시간 기업 검색으로 법적 정보를 자동 입력하여 데이터 입력 시간을 절약할 수 있습니다.
- 활동 기록이 포함된 잠재 고객 및 고객 카드
- 실시간 기업 검색
- 기존 파일에서 대량 가져오기
카탈로그
제품 및 서비스 구성을 한 번만 정리하면 모든 견적서에서 재사용할 수 있습니다. 대량 가져오기 기능으로 기존 카탈로그에서 빠르게 시작할 수 있습니다.
- 참조 가격이 포함된 제품 및 서비스
- 파일에서 대량 가져오기
- 견적서에서 바로 재사용
견적
카탈로그를 기반으로 전문적인 견적서를 작성하고, 거래 조건을 맞춤 설정하며, 계약 체결까지 상태를 추적하세요. 전환율과 응답 대기 금액이 자동으로 계산됩니다.
- 맞춤 거래 조건이 가능한 견적 항목 편집기
- 상태 추적(발행됨, 협상 중, 성사, 실패)
- 전환율 및 응답 대기 금액
프로젝트
성사된 견적은 추적 가능한 프로젝트로 전환되어, 고객과의 약속에 대한 진행 상황을 명확하게 파악할 수 있습니다.
- 성사된 견적에서 프로젝트로 자동 전환
- 중앙 집중식 진행 상황 추적
- 고객 및 원본 견적과 연결된 기록
티켓 및 고객지원
첨부 파일, 스크린샷, 브라우저에서 직접 녹화한 영상을 포함하여 고객의 지원 요청을 한곳에서 관리합니다. 맞춤 필드로 비즈니스에 맞게 추적 방식을 조정할 수 있습니다.
- 티켓별 전체 대화 기록
- 첨부 파일, 스크린샷, 영상 통합
- 비즈니스에 맞춘 맞춤 필드
고객 포털
고객은 조직 전용 주소에 마련된 전용 공간에서 티켓을 생성하고 추적합니다. 이메일이나 전화 없이 팀과 직접 소통할 수 있습니다.
- 셀프 서비스 고객 계정 생성
- 티켓 추적 및 메시지 교환
- 고객의 언어로 제공되는 공간
팀, 역할 및 조직
팀원을 초대하고, 세밀한 권한을 가진 역할을 정의하며, 필요한 경우 하나의 계정으로 여러 조직을 관리할 수 있습니다.
- 팀 초대 및 역할 관리
- 모듈별 세밀한 권한 설정
- 다중 조직 지원