Funcionalidades
Todo o ciclo de vida do cliente, numa única ferramenta
Da primeira oportunidade comercial ao suporte pós-venda, o Purple Base cobre cada etapa da sua relação com o cliente.
Pipeline comercial
Visualize as suas oportunidades por etapa (primeiro contacto, reunião, oferta comercial, ganho, perdido), com o valor do seu pipeline aberto e o valor ponderado calculados automaticamente a qualquer momento. Uma classificação comercial destaca o desempenho da sua equipa no período em curso.
- Vista por etapa, arrastar e largar oportunidades
- Valor do pipeline aberto e valor ponderado em tempo real
- Taxa de conversão global e por etapa
Clientes e prospetos
Uma ficha única por cliente, com múltiplos contactos, moradas, informações da empresa (números de registo, forma jurídica, setor de atividade) e histórico completo das trocas. A pesquisa de empresas em direto pré-preenche as informações legais para poupar tempo na introdução de dados.
- Fichas de prospetos e clientes com histórico de atividade
- Pesquisa de empresas em direto
- Importação em massa a partir de um ficheiro existente
Catálogo
Estruture a sua oferta de produtos e serviços uma vez, e reutilize-a em todos os seus orçamentos. A importação em massa permite começar rapidamente a partir de um catálogo existente.
- Produtos e serviços com preços de referência
- Importação em massa a partir de um ficheiro
- Reutilização direta nos orçamentos
Orçamentos
Crie orçamentos profissionais a partir do seu catálogo, personalize as condições comerciais e acompanhe o seu estado até à assinatura. A taxa de transformação e os montantes por responder são calculados automaticamente.
- Editor de linhas de orçamento com condições comerciais personalizadas
- Acompanhamento de estado (emitido, em negociação, ganho, perdido)
- Taxa de transformação e montantes por responder
Projetos
Um orçamento ganho transforma-se num projeto acompanhado, para manter visibilidade clara sobre o progresso dos compromissos assumidos com os seus clientes.
- Passagem automática do orçamento ganho ao projeto
- Acompanhamento de progresso centralizado
- Histórico ligado ao cliente e ao orçamento de origem
Tickets e SAV
Centralize os pedidos de suporte dos seus clientes, com anexos, capturas de ecrã e gravações de vídeo diretamente a partir do navegador. Campos personalizados permitem adaptar o acompanhamento à sua atividade.
- Histórico completo das trocas por ticket
- Anexos, capturas de ecrã e vídeo integrados
- Campos personalizados de acordo com a sua atividade
Portal de cliente
Os seus clientes criam e acompanham os seus tickets a partir de um espaço dedicado, acessível no endereço da sua organização. Comunicam diretamente com a sua equipa, sem email nem telefone.
- Criação de conta de cliente em autosserviço
- Acompanhamento de tickets e troca de mensagens
- Espaço disponível no idioma do cliente
Equipa, funções e organização
Convide a sua equipa, defina funções com permissões precisas e faça a gestão de várias organizações a partir de uma única conta, se necessário.
- Convites de equipa e gestão de funções
- Permissões precisas por módulo
- Suporte multiorganização