Fonctionnalités
Tout le cycle de vie client, dans un seul outil
De la première opportunité commerciale au support après-vente, Purple Base couvre chaque étape de votre relation client.
Pipeline commercial
Visualisez vos opportunités par étape (premier contact, rendez-vous, offre commerciale, gagné, perdu), avec le montant pondéré de votre pipeline calculé automatiquement à chaque instant. Un classement commercial met en avant les performances de votre équipe sur la période en cours.
- Vue par étape, glisser-déposer des opportunités
- Valeur du pipeline ouvert et valeur pondérée en temps réel
- Taux de conversion global et par étape
Clients & prospects
Une fiche unique par client, avec contacts multiples, adresses, informations d'entreprise (SIREN/SIRET, forme juridique, secteur d'activité) et historique complet des échanges. La recherche d'entreprise en direct pré-remplit les informations légales pour gagner du temps à la saisie.
- Fiches prospects et clients avec historique d'activité
- Recherche d'entreprise en direct (SIREN/SIRET)
- Import en masse depuis un fichier existant
Catalogue
Structurez votre offre de produits et de services une fois, puis réutilisez-la dans tous vos devis. L'import en masse permet de démarrer rapidement à partir d'un catalogue existant.
- Produits et services avec tarifs de référence
- Import en masse depuis un fichier
- Réutilisation directe dans les devis
Devis
Créez des devis professionnels à partir de votre catalogue, personnalisez les conditions commerciales et suivez leur statut jusqu'à la signature. Le taux de transformation et le montant en attente de réponse sont calculés automatiquement.
- Éditeur de lignes de devis avec conditions commerciales personnalisées
- Suivi de statut (émis, en négociation, gagné, perdu)
- Taux de transformation et montants en attente de réponse
Projets
Un devis gagné se transforme en projet suivi, pour garder une visibilité claire sur l'avancement des engagements pris auprès de vos clients.
- Passage automatique du devis gagné au projet
- Suivi d'avancement centralisé
- Historique lié au client et au devis d'origine
Tickets & SAV
Centralisez les demandes de support de vos clients, avec pièces jointes, captures d'écran et enregistrements vidéo directement depuis le navigateur. Des champs personnalisés permettent d'adapter le suivi à votre activité.
- Historique complet des échanges par ticket
- Pièces jointes, captures d'écran et vidéo intégrées
- Champs personnalisés selon votre activité
Portail client
Vos clients créent et suivent leurs tickets depuis un espace qui leur est dédié, accessible à l'adresse de votre organisation. Ils échangent directement avec votre équipe, sans email ni téléphone.
- Création de compte client en libre-service
- Suivi des tickets et échange de messages
- Espace disponible dans la langue du client
Équipe, rôles & organisation
Invitez votre équipe, définissez des rôles avec des permissions précises, et gérez plusieurs organisations depuis un même compte si besoin.
- Invitations d'équipe et gestion des rôles
- Permissions fines par module
- Support multi-organisation